A la par de las fuertes subas de precios, YPF ganó participación de mercado en las ventas de naftas y gasoil. El movimiento también se sintió en las refinerías y en las importaciones. Salvo algunos números positivos aislados, todas las referencias son en rojo para las petroleras.
Los fuertes movimientos en los precios de los combustibles líquidos que se vienen registrando desde diciembre en las estaciones de servicio de todo el país, con alzas acumuladas superiores al 150%, también reflejaron su impacto en la integración del segmento de refinación y comercialización con un reacomodamiento de la participación de mercado de las distintas marcas.
En el primer mes del año se registró una fuerte caída en las ventas de combustibles que según marcas y productos alcanzaron pérdidas de casi el 25%, en un escenario del downstream en el que YPF resultó ser la empresa que mejor parada afronta el sacudón del ajuste en los surtidores.
De acuerdo a un reporte de la consultora Economía & Energía (E&E) con cifras a enero, la petrolera estatal alcanzó un 60% de market share en la venta de naftas y en la de gasoil, consolidando un incremento de participación gradual que se viene dando en los últimos meses de 2023. El segundo lugar tiene una fuerte disputa que lidera la marca Shell en naftas con el 20% de participación, por delante de Axion con 13% y Puma con 5%; mientras que en gasoil a la compañía nacionalizada la sigue Axion con 15% de participación sobre Shell con 14% y Puma con 5%.
En volúmenes de naftas súper y premium, en el primer mes del año y en un mercado con ventas totales por 844,1 mil m3 y caídas de -6,9% frente a diciembre 2023 y de -6,1% respecto de enero 2023, YPF alcanzó el despacho de 502,3 mil m3, esto es una merma de -5,8% respecto de diciembre de 2023 pero un alza de 2,1% frente al mismo mes del año pasado.
A partir de ese único número positivo del mercado de naftas, todas las referencias son en rojo para el resto de las petroleras. Así, las ventas de Raízen para su marca Shell alcanzaron en enero los 168,6 mil m3, con caída de -12,3% intermensual (i.m.) y -16,7% interanual (i.a.); Axion de Pan American Energy con 106,2 mil m3 expendidos tuvo una retracción de -3,3% i.m. y del -12,6% i.a.; en tanto que la marca Puma del gigante Trafigura tuvo ventas de 38,2 mil m3 con mermas -5,5% y -13,7%.
En el segmento del gasoil, el mercado total de enero fue de 1.125,5 mil m3 con caídas de -5,7% i.m. y -3,2% i.a., nuevamente YPF se puso a la cabeza con 677,7 mil m3 vendidos que representaron una caída de -6,5% i.m. y un crecimiento de 0,9% i.a.
Detrás de ese liderazgo en gasoil se consolidó Axion con 167,9 mil m3 expendidos, con un alza de 1,2% i.m. y una baja de -8,4% i.a.; seguida de Shell con 157,3 mil m3 y retracción de ventas de -9,9% i.m. y -11,6% i.a; y de Puma con 61,9 mil m3 y bajas de -13,5% y -12,8%, respectivamente.
La actividad en las refinerías
Estos movimientos en los surtidores con menor afluencia de demanda y un traspaso de productos premium hacia los más económicos, también tiene lógico reflejo en la actividad de las planta refinadoras de las distintas cadenas.
De acuerdo al mismo reporte de E&E, la refinería de YPF en la ciudad de La Plata procesó en enero 649,4 mil m3 de naftas y gasoil, con alzas de 0,1% frente a diciembre y de 3,7% en comparación con enero del año pasado. A partir de entonces se vuelven a inscribir resultados diversos. Tal es el caso de la refinería de YPF en el departamento mendocino de Luján de Cuyo que en enero procesó 484,8 mil m3 de combustibles con una caída de -1,2% i.m. pero un crecimiento de 4,7% interanual.
La terminal de Raizen en la localidad bonaerense de Dock Sud (partido de Avellaneda) alcanzó 286,7 mil m3 de naftas y gasoil con bajas de -8,3% i.m. y -7,6% i.a.
En tanto, la refinería de Axión en Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires, proceso 277,3 mil m3 con fuertes caídas de -13,3% -19,5%, mientras que la planta de Puma en el complejo bahiense de Elicâbe se refinaron 112,0 mil m3 de combustibles con disminuciones de -1,0% -2,4%, respectivamente.
Un dato que aporta el relevamiento en las refinerías es que el crudo proveniente de la Cuenca Neuquina tuvo un incremento de 1,8% intermensual y 6,1% interanual, mientras que el de la Cuenca del Golfo San Jorge tuvo fuertes caídas de -11,6% i.m. y -7,5% i.a.
De esta manera, la producción total en el primer mes del año en las refinerías locales fue de 1.903 mil m3 de los cuales 1.144 fueron gasoil y 759 naftas, en tanto que las ventas totales ascendieron a 1.970 m3, de los cuales 1.125 fueron gasoil y 844 naftas.
A partir de estos indicadores del sector de refinación, se destaca también las necesidades de importación que las empresas debieron concretar para abastecer la demanda de sus estaciones de servicio.
En el caso de las naftas durante enero se importaron 113 mil m3 que estuvieron a cargo de YPF y Axion, en tanto que ambas empresas también fueron las únicas que ingresaron gasoil desde el exterior por un total de 115 mil m3. En ambos casos resultaron los volúmenes más bajos desde la crisis de abastecimiento de los meses de septiembre y octubre del año pasado. Fuente: mejorenergia.com.ar
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